Catl e Nio estão trocando baterias, companheiros de equipe ou rivais?

 

A NIO trouxe a Huawei para a "Battery Swap Alliance"!

 

Em 17 de julho, a Gasgoo soube que a NIO Energy e a Huawei Hongmeng Intelligent Driving anunciaram oficialmente uma cooperação em serviços de carregamento.

 

De acordo com o acordo, a partir de 17 de julho, os usuários do Hongmeng Intelligent Driving poderão encontrar e usar as estações de carregamento da NIO Energy em todo o país por meio do aplicativo Hongmeng Intelligent Driving, do aplicativo AITO e das máquinas de automóveis Wenjie, Zhijie e Xiangjie, e a experiência e a eficiência de carregamento serão totalmente atualizadas.

 

Gasgoo observou que, desde novembro de 2023, a NIO anunciou oficialmente uma cooperação de troca de baterias com a Huawei Hongmeng Intelligent Driving, Changan Automobile, Geely Automobile, Chery Automobile, JAC Group, Lotus, GAC Group e China FAW. A escala de seu acampamento de troca de baterias está crescendo.

 

Ao mesmo tempo, além da NIO, a CATL, uma empresa "gigante" igualmente atraente no setor de baterias elétricas, também está se concentrando no layout da construção de nova infraestrutura de reposição de energia para veículos elétricos.

 

Uma é uma empresa de carros, e a outra é uma empresa de baterias elétricas. Que tipo de relacionamento sutil elas têm na indústria de troca de baterias? Quem será capaz de segurar até o último momento quando o dividendo da indústria estourar completamente?

 

Quais são seus "trunfos"?

 

Comparada com a Weilai, a CATL anunciou "abertamente" sua entrada no negócio de troca de baterias relativamente tarde.

 

Em 2021, a CATL, empresa de propriedade integral da Times Electric Service Technology Co., Ltd., lançou a marca de serviço de troca de baterias EVOGO em janeiro de 2022, entrando oficialmente no mercado de troca de baterias.

 

Naquela época, a solução dada pela CATL era uma bateria modular com alto grau de liberdade e correspondência flexível de diferentes requisitos de resistência. Como a aparência de cada bloco de bateria é semelhante ao chocolate, ele é chamado de "Bloco de Bateria de Troca de Chocolate".

 

Após lançar a marca de troca de baterias, a CATL começou a promover a construção do ecossistema de troca de baterias e assinou o acordo-quadro de cooperação da marca de troca de baterias EVOGO com empresas automobilísticas como FAW Bestune, Dongfeng Peugeot Citroen Automobile e Ai Chi.

 

De acordo com informações públicas, até agora, o negócio de troca de baterias da CATL cobre cidades como Xiamen, Quanzhou, Hefei, Guiyang, Fuzhou e outras cidades. O número de suas estações de troca de baterias é muito limitado. Entre elas, Xiamen, que tem melhores operações, tem apenas 12 estações de troca de baterias em uso.

 

Em contraste, o negócio de troca de baterias da NIO cobriu 240 cidades de nível de prefeitura em todo o país. Na China, a NIO implantou um total de 2.443 estações de troca de baterias, incluindo 809 estações de troca de baterias de alta velocidade, 3.904 estações de carregamento e 22.822 pilhas de carregamento. Em mercados estrangeiros, a NIO implantou um total de 50 estações de troca de baterias e 19 estações de carregamento em cinco países europeus, incluindo Noruega, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Holanda, e conectou-se a mais de 600.000 pilhas de terceiros.

 

A partir deste ano, o negócio de troca de baterias da CATL realmente entrou na "pista rápida".

 

Além da participação mencionada anteriormente da BAIC e da GAC ​​Aion, no início deste ano, a CATL também estabeleceu uma joint venture com a Didi para explorar a promoção de modelos de troca de baterias no mercado de serviços de transporte de passageiros on-line.

 

É preciso admitir que, embora tenha entrado no mercado mais tarde que a NIO, a CATL, como empresa líder no setor de baterias elétricas, ainda tem suas próprias vantagens exclusivas.

 

Do ponto de vista técnico, o "Chocolate Battery Swap" adota a tecnologia CTP da CATL, com uma densidade de energia de peso de mais de 160 Wh/kg e uma densidade de energia de volume de mais de 325 Wh/L. Uma única bateria pode fornecer um alcance de cerca de 200 quilômetros, e uma ou mais baterias podem ser selecionadas de acordo com as necessidades reais, de modo a atingir um alcance maior e se adaptar a 80% dos modelos desenvolvidos na plataforma elétrica pura que foram lançados no mundo e serão lançados nos próximos três anos.

 

Em termos de instalação de baterias de energia, de acordo com dados divulgados pela China Automotive Industry Association, a instalação cumulativa de baterias de energia doméstica no primeiro semestre de 2024 atingiu 203,3 GWh, um aumento de 33,7% ano a ano. Durante este período, a CATL ficou em primeiro lugar com um volume de instalação de 93,31 GWh, com uma participação de mercado de 46,38%. ‌

 

Da perspectiva do preço, o negócio de troca de baterias da CATL adota um modelo de aluguel. O aluguel mensal mínimo para uma única bateria é de 399 yuans, e a taxa de troca de bateria é calculada separadamente, o que é mais econômico do que carros movidos a gasolina.

 

Mas para a NIO, a empresa também está explorando seu próprio modelo de negócios.

 

Há relatos de que a empresa lançou o serviço de aluguel de baterias BaaS já em 2020, dando início ao modelo de vendas de separação de baterias para carros.

 

Este modelo de vendas separa o carro e a bateria, o que equivale a desmontar o carro e vendê-lo, vender o carro aos consumidores e vender a bateria para uma empresa de gestão de ativos, que então aluga a bateria aos consumidores. A vantagem de fazer isso é que ele reduz o limite de preço para compras de carros para promover vendas, e também pode fornecer aos usuários uma melhor experiência de compra de carro e melhorar a reputação da marca.

 

Mais importante, a NIO está comprometida em construir um novo ecossistema de veículos de energia, e vendas de carros, serviços de carregamento e troca, carros usados, leasing de baterias, reciclagem de baterias, etc. são todos elos importantes na construção de um novo ecossistema de veículos de energia. A melhoria dos serviços de aluguel de baterias da NIO está um passo mais perto de um novo ecossistema de energia completo.

 

Concorrente? Ou ganha-ganha?

 

Então, a NIO e a CATL, cada uma com seus pontos fortes e fracos no campo de substituição de baterias para veículos de nova energia, são inimigas ou amigas?

 

Na opinião de Gasgoo, a julgar pela tendência atual de crescimento do mercado de substituição de baterias para veículos de nova energia, pode ser muito cedo para julgar a relação competitiva entre as duas empresas que assumiram a liderança no layout.

 

Mas está claro que a NIO e a CATL estão "pegando o que precisam" no layout do negócio de substituição de baterias, e cada uma tem sua própria "filosofia de negócios".

 

Algumas pessoas dizem que a CATL desenvolve negócios de substituição de baterias para aumentar as vendas de baterias de alta potência, e a NIO apoia o modelo de substituição de baterias para melhorar veículos de nova energia.

 

Esta afirmação pode ser verdadeira.

 

A julgar pela capacidade instalada de baterias de energia da CATL nos últimos dois anos, embora sua posição como líder da indústria tenha sido estável por muitos anos, ainda pode ser visto que a Fudi Battery está "de olho" abaixo dela. Além disso, a demanda por controle de custos por empresas de automóveis está se tornando mais forte. Enquanto a CATL está lançando uma "guerra de preços" para baterias de energia, ela também precisa encontrar múltiplas "curvas de crescimento" para compensar essa perda de receita.

 

Afinal, a maior fonte de receita da CATL são as vendas de baterias de energia. Se todas as empresas de veículos de energia nova escolherem o modelo de troca de baterias (leasing de baterias), o número de baterias de energia necessárias aumentará inevitavelmente, o que é benéfico para as vendas de baterias de energia da CATL.

 

A NIO não precisa de mais explicações. Se ela quiser "sobreviver" no mercado cada vez mais competitivo de veículos de nova energia, as vendas mensais de mais de 20.000 veículos obviamente não são suficientes.

 

Em suma, o modelo de troca de bateria alivia a ansiedade de carregamento dos proprietários de veículos de nova energia e estimula o consumo por potenciais compradores de carros, o que é bom para a NIO. Ao mesmo tempo, as estações de troca de bateria precisam reservar mais baterias, o que é bom para a CATL. Este é um negócio que é bom para ambas as empresas.

 

Além disso, deve ser mencionado que, atualmente, os mercados enfrentados pela CATL e pela NIO no campo de troca de baterias de veículos de nova energia parecem ser ligeiramente diferentes.

 

Conforme mencionado acima, além de estabelecer uma joint venture com a Didi para explorar modelos de troca de bateria no mercado de transporte de passageiros online, é relatado que a CATL também chegou a uma cooperação com a FAW Bestune. As duas partes assumirão a liderança na promoção do modelo de troca de bateria em cenários operacionais como aluguel e transporte de passageiros online com a ajuda do modelo Bestune NAT.

 

Em outras palavras, a CATL está mais esperançosa de penetrar gradualmente no mercado de reposição de veículos de energia nova da categoria C, exercendo esforços no mercado da categoria B.

 

A NIO é diferente.

 

Foi relatado que a rede de troca de baterias da NIO atualmente tem dois sistemas planejados: um é uma rede de troca de baterias exclusivamente para usuários da NIO, que é principalmente para modelos de médio a alto padrão da NIO, e o outro é uma rede de troca de baterias construída com parceiros para compartilhamento multimarcas, que é principalmente para o mercado de massa e inclui veículos em operação.

 

Atualmente, a rede de troca de baterias da NIO ainda é baseada no primeiro sistema, e o segundo sistema apenas começou a ser construído, não podendo ainda constituir uma relação competitiva direta com a CATL.

 

Como disse Tong Zongqi, secretário-geral adjunto da Divisão de Carregamento e Troca da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, em uma entrevista à mídia relevante: Os dois ainda não estão em um relacionamento competitivo.

 

Ele destacou que os principais mercados para a troca de baterias da NIO e da CATL não são os mesmos. A troca de baterias da CATL é atualmente baseada em serviços de transporte de passageiros on-line e táxis no lado To B, o que pode ser visto em suas empresas parceiras Didi, GAC Aion e BAIC Group.

 

De acordo com relatos relevantes da mídia, os insiders da indústria acima mencionados também disseram que a CATL está mirando o mercado de carros de massa equipados com baterias de pequena capacidade. Em termos da lógica de investimento da troca de baterias, é mais fácil atingir a lucratividade começando do B-end com uma taxa de troca de baterias mais alta. Em termos da construção de estações de troca de baterias, também é para cobrir a região primeiro e, em seguida, cobrir todo o país, do ponto à superfície. Não construirá estações de troca de baterias em larga escala em todo o país no início.

 

 

Na véspera do amanhecer, quem pode esperar pelo amanhecer?

 

No entanto, o problema que o negócio de troca de baterias de veículos de nova energia enfrenta agora é que ainda não é hora de discutir "quem irá e quem ficará" entre os participantes dessa disputa, mas quem pode persistir e esperar até que a "prosperidade" chegue antes que o potencial do mercado exploda em grande escala.

 

Persistência e espera não são nada fáceis. Especialmente para Weilai.

 

No início de julho, a discussão bipartite do setor sobre quem pode dominar o poder de discurso do mercado de reposição de energia entre troca de baterias e supercarregamento foi encenada novamente.

 

De acordo com Gasgoo, em 10 de julho, o vice-presidente de Weilai, Shen Fei, postou um Weibo dizendo: "Não fale facilmente em áreas com as quais você não está familiarizado, caso contrário, há uma grande probabilidade de que especialistas se tornem especialistas. Foi isso que ele enfatizou repetidamente quando o anfitrião da conferência de inteligência artificial convidou um professor de Tsinghua para falar alguns dias atrás, e eu concordo profundamente com isso."

 

Insiders da indústria acreditam que esta declaração é suspeita de ser uma resposta às observações do CTO da Huawei Terminal BG, Li Xiaolong, sobre troca de baterias. E a partir de suas observações relevantes, pode-se ver que Li Xiaolong não parece concordar com a tecnologia de troca de baterias.

 

Como todos sabemos, uma vez que o mercado de energia auto-repleta tem sido visto como tendo potencial de crescimento, tem sido comum que as duas partes acima tenham visões diferentes sobre troca de baterias e supercarregamento, incluindo Tesla, BYD e Xiaopeng Motors. Na análise final, a maioria das pessoas na indústria critica a troca de baterias porque custa muito dinheiro.

 

Tome a Weilai como exemplo. O relatório financeiro mostra que em 2023, a Weilai atingiu uma receita total de 55,62 bilhões de yuans, um aumento anual de 12,9%; o prejuízo líquido do ano inteiro expandiu ainda mais em 43,5% para 20,72 bilhões de yuans.

 

De acordo com os dados divulgados por Shen Fei: "A linha de equilíbrio da estação de troca de baterias de Weilai é de cerca de 50 a 60 pedidos por dia. Atualmente, o volume médio diário de pedidos da estação de troca de baterias de Weilai é de 35 a 36 pedidos. Mais marcas de automóveis precisam se juntar para reduzir perdas."

Além disso, do ponto de vista técnico, a contradição entre a sobrealimentação e a rede elétrica também é difícil de resolver em um curto espaço de tempo.

 

Por exemplo, na indústria de veículos de nova energia hoje, produtos como modelos de supercarregamento de 800 V e baterias de carregamento rápido 4C e acima continuam a surgir, mas a mudança de corrente de alta potência tornará a amplitude de flutuação da rede elétrica cada vez maior, e o impacto na rede elétrica será maior, e a flutuação de carga será mais severa. Isso requer a configuração de armazenamento de energia ou a construção de estações integradas de armazenamento e carregamento fotovoltaico para suportar e equilibrar a flutuação de carga causada por modelos de supercarregamento.

 

Além disso, levará tempo para unificar os padrões do setor de troca de baterias.

 

Tong Zongqi disse que unificar a indústria de troca de baterias em um padrão reduzirá muito os custos, mas será difícil de alcançar na realidade. "No futuro, é mais provável que haja de 2 a 3 padrões, como um padrão para NIO e outro para CATL. Tomando os smartphones como exemplo, atualmente há de dois a três padrões diferentes para sistemas operacionais e interfaces de carregamento, que podem coexistir."

 

Os fatores acima não são alcançados da noite para o dia e todos eles exigem tempo e dinheiro para esperar.

 

É um fato inegável que, a julgar pela receita atual e pelo lucro líquido da NIO e da CATL, parece que a CATL tem mais capital para "esperar".

 

Mas o que ainda esperamos ver é que a NIO, que parece ser "tudo ou nada" e está indo com tudo, pode esperar por um futuro de substituição de baterias que pode "assumir a liderança", apesar de algumas vozes pessimistas.

 

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