Do mercado nacional ao exterior, as montadoras chinesas estão conquistando o Sudeste Asiático
Jul 11, 2024
Em 4 de julho, a fábrica tailandesa da BYD na província de Rayong, Tailândia, entregou o primeiro carro novo desde sua produção - o Dolphin vendido localmente na Tailândia. A fábrica tailandesa é a primeira fábrica da BYD a ser colocada em produção no exterior. Começando pela fábrica tailandesa, a estratégia da BYD no exterior mudará para um modelo de produção e vendas localizado, com a intenção de replicar a cadeia da indústria de veículos de nova energia no exterior.
Vale mencionar que a BYD também realizou a cerimônia off-line de 8 milhões de veículos de nova energia na fábrica tailandesa. A resposta é evidente, as vendas no exterior se tornarão uma parte importante das vendas globais da BYD no futuro.
Na verdade, não apenas a BYD, mas outras empresas automobilísticas chinesas também têm importantes layouts industriais na Tailândia. Great Wall, SAIC MG, Nezha e GAC Aion também têm suas próprias fábricas na Tailândia. As fábricas tailandesas da Changan e da Chery também serão concluídas no ano que vem.
Pode-se ver que o vento leste dos veículos de nova energia está soprando da China para a Tailândia. As empresas automobilísticas chinesas estão usando a Tailândia como uma cabeça de ponte, mirando todo o mercado do Sudeste Asiático.
"Transferindo" fábricas chinesas para a Tailândia
A maneira como os carros chineses entram no Sudeste Asiático é geralmente baseada na construção de fábricas na Tailândia e, então, irradiando para todo o Sudeste Asiático. A velocidade de construção de fábricas é ainda mais rápida do que na China.
Do início da construção em 10 de março de 2023 até a entrega do primeiro carro novo em 4 de julho de 2024, a construção da fábrica da BYD na Tailândia levou apenas 16 meses. O presidente e presidente do conselho da BYD, Wang Chuanfu, disse: "Isso criou o recorde de produção mais rápido de empresas automobilísticas chinesas investindo na Tailândia."
Além disso, a fábrica da BYD na Tailândia não é apenas para a busca de velocidade. A escala e a cobertura de negócios de toda a fábrica são quase as mesmas das fabricantes de veículos nacionais. Ela não inclui apenas os quatro processos completos de fabricação de veículos, como estampagem, soldagem, pintura e montagem, mas também inclui fábricas de peças, como acabamentos, armações e chicotes elétricos.
Para esse fim, a BYD investiu 35 bilhões de bahts (cerca de 7 bilhões de yuans), e a capacidade de produção anual da fábrica atingiu 150.000 veículos, o que pode fornecer cerca de 10.000 empregos após a produção total. A fábrica tailandesa já colocou o Dolphin em produção e planeja produzir mais modelos no futuro, incluindo BYDATTO3 (Yuan PLUS), Song PLUS DM-i, etc. A BYD atualmente vende 3 modelos no mercado tailandês, a saber, BYD ATTO 3 (Yuan PLUS), BYD DOLPHIN (Dolphin) e BYD SEAL (Seal).
Vale a pena notar que a razão pela qual a BYD escolheu a Tailândia como o local para sua primeira fábrica cobrindo todo o Sudeste Asiático não é alheia ao desempenho da BYD no mercado tailandês. Dados mostram que mais de um ano após entrar na Tailândia, a BYD rapidamente estabeleceu uma posição no mercado local.
2023 é o primeiro ano de entrega completa da BYD no mercado tailandês, com um volume total de registro de 30.650 veículos ao longo do ano, tornando-se o campeão anual de vendas de veículos elétricos puros na Tailândia, com uma participação de mercado da marca de mais de 40%. Entre eles, as vendas do BYD ATTO 3 atingiram 19.214 unidades, e a participação de mercado anual de veículos elétricos puros de um único modelo ultrapassou 25%, tornando-se o campeão de vendas de modelos elétricos puros na Tailândia.
De janeiro a maio de 2024, a BYD havia registrado 12.895 veículos na Tailândia, com uma participação de mercado de 40,5% para veículos puramente elétricos. A BYD tem três dos quatro modelos puramente elétricos mais vendidos na Tailândia, tornando-se a marca de veículos elétricos mais popular na Tailândia.
Em conjunto com o crescimento das vendas, a BYD está expandindo sua rede de vendas na Tailândia. Atualmente, a BYD tem 115 lojas e 27 revendedores na Tailândia, cobrindo 60 províncias. Acredita-se que a BYD deverá ter mais de 160 lojas na Tailândia em 2024, cobrindo todas as 77 províncias da Tailândia.
De acordo com Liu Xueliang, chefe de vendas da BYD na região Ásia-Pacífico, na noite anterior à primeira venda da BYD na Tailândia em 2022, longas filas se formaram em frente a muitas lojas da BYD em Bangkok, Tailândia, e os consumidores locais correram para encomendar modelos da BYD. A BYD levou apenas 42 dias do lançamento até a conclusão da 10.000ª venda de unidades. Acelerar a construção de lojas ajudará a introduzir rapidamente veículos puramente elétricos e aumentar ainda mais a participação de mercado da BYD na Tailândia.
Por que a Tailândia?
Saindo do Aeroporto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok, há outdoors enormes de marcas de carros chinesas por todo o caminho. O enorme outdoor da BYD com o tema "NO.1" está alinhado ao lado da rodovia na saída do aeroporto.
Carros chineses nas ruas de Bangkok são fotografados pelo aplicativo Titanium Media
No caminho do aeroporto para o centro da cidade, outdoors de marcas de carros chinesas frequentemente "piscam", e outdoors da Great Wall, GAC Aion, Nezha, Xiaopeng, SAIC MG, Changan e outras marcas estão por todas as ruas de Bangkok. As marcas chinesas fizeram sua presença ser sentida na Tailândia dessa forma.
Também tendo um senso de presença estão os carros japoneses circulando nas ruas de Bangkok. Todos os sinais indicam que o mercado tailandês é dominado por carros japoneses.
No entanto, no mercado tailandês dominado por carros japoneses, muitos carros chineses ainda podem ser vistos. SAIC MG, BYD, Nezha e Ora da Great Wall são os carros chineses mais comuns nas ruas de Bangkok. O Titanium Media App observou em um cruzamento que uma média de 10 carros passando era um carro de marca chinesa.
Por trás desses fenômenos está o resultado de carros chineses competindo para layout no mercado tailandês. Estatísticas da Associação da Indústria Tailandesa mostram que entre as dez principais marcas com as maiores vendas no mercado automobilístico tailandês em 2023, as marcas chinesas ocupam três assentos, a saber, BYD, MG e Nezha. Os modelos vendidos por marcas chinesas na Tailândia são principalmente modelos elétricos puros. Em 2023, as vendas de veículos elétricos na Tailândia chegarão a 76.000 unidades, um aumento de mais de 6 vezes ano a ano, respondendo por mais de 10% do mercado automobilístico, dos quais 80% são marcas chinesas.
Isso também explica por que as marcas chinesas estão se esforçando para construir fábricas no mercado tailandês. Além da BYD, a fábrica tailandesa da marca MG foi colocada em produção em 2014, a Great Wall Motors iniciou a produção em 2021, a Nezha Automobile iniciou a produção em abril deste ano e a GAC Aion também será concluída e colocada em produção este mês. A Changan e a Chery também planejam ser concluídas e colocadas em produção em 2025.
Além dos fatores de mercado, os motivos para atrair marcas chinesas para construir fábricas na Tailândia incluem a cadeia da indústria automobilística tailandesa e as políticas locais.
A cadeia da indústria automobilística da Tailândia é a mais completa no mercado do Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, a Tailândia também é uma fabricante de automóveis no Sudeste Asiático. Em 2023, produziu quase 2 milhões de veículos, abastecendo quase metade do mercado no Sudeste Asiático. A cadeia da indústria automobilística relativamente completa fornece condições para que os automóveis chineses construam fábricas na Tailândia.
A Tailândia também é um país que apoia fortemente o desenvolvimento de novos veículos de energia em termos de política. Já em 2021, a Tailândia introduziu a política "30·30", com a meta de atingir 225.000 vendas de veículos elétricos até 2025 e aumentar para 725.000 até 2030, respondendo por 30% da produção total de automóveis, e planeja aumentar ainda mais a produção de veículos com emissão zero para 1,35 milhão até 2035. Além disso, a Tailândia também fornece carros estrangeiros com muitas políticas nacionais para promover o desenvolvimento de veículos elétricos, como reduções de tarifas e subsídios de compra.
Sob o ataque de uma série de "socos combinados" do mercado e das políticas, os carros chineses estão lutando para construir fábricas e investir na Tailândia para desenvolver mercados no exterior. Na cerimônia de comissionamento da fábrica tailandesa da BYD, o Ministro da Indústria tailandês Pingpala Wichaikun disse: "A BYD é a maior fabricante de automóveis do mundo e uma empresa líder na indústria de veículos de nova energia da China. Ela veio à Tailândia para investir e trouxe carros com tecnologia de produção avançada, o que promoverá o desenvolvimento da Tailândia e até mesmo da indústria de veículos de nova energia da ASEAN."
Então, no mercado do Sudeste Asiático, que ainda é dominado por carros japoneses neste estágio, os carros chineses podem quebrar essa situação com veículos de novas energias?
Será que ele consegue quebrar o padrão dominado pelos carros japoneses?
Atualmente, os carros chineses enfrentam desafios e oportunidades no mercado do Sudeste Asiático.
O desafio é que o mercado automotivo do Sudeste Asiático ainda é dominado por carros japoneses. Em 2023, as vendas totais de carros de passeio no Sudeste Asiático serão de 3,2531 milhões, dos quais as marcas de carros japonesas venderão 2,0751 milhões de carros de passeio, com uma participação de mercado de 63,8%. Da participação restante, as marcas locais no Sudeste Asiático respondem por 14,8%, as marcas alemãs respondem por 5,2% e as marcas chinesas respondem por 4,8%, o que é melhor apenas do que os 2,3% das marcas americanas.
Pode-se observar que os carros japoneses atualmente ocupam uma vantagem absoluta no mercado de automóveis do Sudeste Asiático, enquanto os carros chineses ainda estão em fase de layout.
A oportunidade além do desafio é a atitude positiva do mercado do Sudeste Asiático em relação aos veículos elétricos, o que dá esperança aos carros chineses. Atualmente, os governos do Sudeste Asiático estão desenvolvendo vigorosamente veículos de nova energia, dando subsídios diretos às empresas de veículos de nova energia para construir fábricas localmente, relaxando as restrições à importação de veículos de passageiros de nova energia e reduzindo os impostos de consumo na compra de veículos de passageiros de nova energia. Isso fornece uma boa política e ambiente de mercado para o desenvolvimento de empresas chinesas de veículos de nova energia na área local.
Com o apoio de políticas, as perspectivas do mercado de veículos de nova energia no Sudeste Asiático também são amplamente otimistas.
De acordo com um relatório da Frost & Sullivan, até o final de 2023, as vendas totais de veículos de passageiros de nova energia no Sudeste Asiático atingirão 123.800 unidades, com uma taxa de penetração de apenas cerca de 3,8%; espera-se que até 2028, as vendas totais de veículos de passageiros de nova energia no Sudeste Asiático aumentem para 864.300 unidades, e a taxa de penetração aumentará rapidamente para 19,0%.
Se a tendência do mercado se desenvolver como previsto, então, nos próximos anos, as empresas automobilísticas chinesas devem quebrar o padrão de carros japoneses dominando o mercado do Sudeste Asiático. Isso ocorre porque as marcas chinesas de veículos de nova energia têm mostrado uma tendência de liderança no Sudeste Asiático.
Em 2023, as marcas chinesas atingirão vendas de 87.000 veículos de passageiros de nova energia no Sudeste Asiático, respondendo por 70,1% do total de vendas de veículos de passageiros de nova energia no Sudeste Asiático no mesmo ano, e estão em uma posição de liderança absoluta. Durante o mesmo período, as quotas de mercado das marcas de automóveis alemãs, americanas e japonesas foram de 12,9%, 7,2% e 1,4%, respectivamente.
Se as marcas de carros chinesas podem ocupar o mercado de carros do Sudeste Asiático, temo que veremos a resposta em apenas alguns anos. (Este artigo foi publicado pela primeira vez no Titanium Media App, autor|Wang Ruihao, editor|Zhang Min)
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